28家在A股上市的出版發(fā)行上市公司近期集中發(fā)布2023年年度報(bào)告。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示了企業(yè)過(guò)去一年的業(yè)績(jī)、收益，也對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了梳理、回顧。可以說(shuō)，28份企業(yè)年報(bào)既是映照出版發(fā)行市場(chǎng)的“晴雨表”，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“縮略圖”。
主業(yè)強(qiáng)特色更強(qiáng)
在承擔(dān)國(guó)家重大出版工程、入選中宣部主題出版重點(diǎn)出版物選題、斬獲重大獎(jiǎng)項(xiàng)、推出市場(chǎng)拳頭產(chǎn)品等方面，28家上市公司家家都有亮眼表現(xiàn)。在主業(yè)堅(jiān)挺的共同之外，各企業(yè)立足省域經(jīng)濟(jì)、文化資源等形成強(qiáng)勢(shì)板塊，特色化、品牌化趨勢(shì)明顯。
中國(guó)出版出版結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品重印率穩(wěn)定在65%左右，新書單品種效率明顯提升。人民文學(xué)出版社自播業(yè)務(wù)年成交額近600萬(wàn)元。中國(guó)科傳推動(dòng)內(nèi)外“雙循環(huán)”發(fā)展，全年出版25種英/法文版圖書，較2022年出版數(shù)量增長(zhǎng)78%。中信出版在細(xì)分領(lǐng)域中，經(jīng)管、心理自助、傳記類圖書排名市場(chǎng)第一。
中南傳媒一般圖書頭部高銷量品種顯著增加，年銷量10萬(wàn)冊(cè)以上圖書有64種。浙版?zhèn)髅狡煜抡憬乃嚿缤七M(jìn)“一書一世界”新媒體矩陣建設(shè)，單場(chǎng)直播銷售破百萬(wàn)已成常態(tài)。長(zhǎng)江傳媒旗下湖北美術(shù)出版社、長(zhǎng)江少年兒童出版社、長(zhǎng)江文藝出版社在細(xì)分領(lǐng)域較具優(yōu)勢(shì)。旗下各出版單位已打造億元級(jí)產(chǎn)品線9條、五千萬(wàn)元級(jí)以上產(chǎn)品線15條、千萬(wàn)元級(jí)以上產(chǎn)品線39條。讀者傳媒圖書板塊量質(zhì)齊升，重印出書品種同比增長(zhǎng)80.7%。掌閱科技強(qiáng)化IP資源和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力，IP衍生業(yè)務(wù)漸成公司的“第二增長(zhǎng)曲線”。時(shí)代出版旗下安徽少年兒童出版社位居實(shí)體渠道少兒市場(chǎng)第一名。
果麥文化創(chuàng)立新穎的“CBC”銷售模式。2023年互聯(lián)網(wǎng)2C（to customers）銷售收入為11631萬(wàn)元，較上一年增幅達(dá)40.45%。果麥文化通過(guò)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)帶貨和外部達(dá)人帶貨有效防止圖書滯銷和存貨跌價(jià)，解決了“代銷退貨”的行業(yè)痛點(diǎn)。榮信文化擁有多項(xiàng)圖書工藝設(shè)計(jì)技術(shù)專利，同時(shí)利用立體書產(chǎn)品開(kāi)展跨界合作。拳頭產(chǎn)品“樂(lè)樂(lè)趣揭秘翻翻書”系列已累計(jì)推出百余冊(cè)圖書，“米吳科學(xué)漫畫”全年總銷量超過(guò)百萬(wàn)冊(cè)。讀客文化強(qiáng)化“全版權(quán)”運(yùn)營(yíng)定位，積累了優(yōu)質(zhì)的作者團(tuán)隊(duì)，深耕版權(quán)對(duì)外輸出和影視版權(quán)出售。
相較于上一年，28家上市公司中大多數(shù)企業(yè)一般圖書毛利率降低。此外，雖然統(tǒng)計(jì)表格所涉事項(xiàng)并不完全一致，但多數(shù)企業(yè)在出版板塊或發(fā)行板塊出現(xiàn)毛利率下降。
比如，時(shí)代出版主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況中，一般圖書營(yíng)業(yè)收入同比上漲10.78%，營(yíng)業(yè)成本上漲16.66%，毛利率減少4.02%。長(zhǎng)江傳媒主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況顯示，一般圖書營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本均上漲，毛利率下降2.37%。主營(yíng)業(yè)務(wù)分銷售模式情況顯示，線上銷售營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本均上漲，毛利率下降3.44%；線下銷售營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本均上漲，毛利率下降0.12%。
多家企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)業(yè)收入上漲跑不贏成本上漲，導(dǎo)致毛利率下降。企業(yè)成本分析表顯示，不同企業(yè)在版權(quán)費(fèi)用、稿費(fèi)、印刷成本、原材料成本、編錄經(jīng)費(fèi)及其他、稿校成本、進(jìn)出口相關(guān)采購(gòu)成本等方面有所上升。
出版?zhèn)髅�、新華傳媒、榮信文化等企業(yè)年報(bào)中借用北京開(kāi)卷信息技術(shù)有限公司《2023年圖書零售市場(chǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù)說(shuō)明，2023年的零售折扣從2022年的六六折，下降至六一折，對(duì)企業(yè)收益產(chǎn)生影響。
中信出版營(yíng)收數(shù)據(jù)顯示，圖書出版與發(fā)行業(yè)務(wù)營(yíng)收同比減少5.20%，知識(shí)服務(wù)營(yíng)收增加15.02%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，圖書出版與發(fā)行業(yè)務(wù)毛利率減少1.02%，文化消費(fèi)業(yè)務(wù)毛利率增加5.00%。其年報(bào)認(rèn)為，中信出版歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)等下降，公司業(yè)績(jī)下滑主要受消費(fèi)市場(chǎng)疲軟，以及圖書渠道結(jié)構(gòu)性變化導(dǎo)致折扣進(jìn)一步降低的影響。
榮信文化認(rèn)為，其傳統(tǒng)實(shí)體店、傳統(tǒng)線上渠道銷售收入下滑較多，目前抖音平臺(tái)的收入規(guī)模對(duì)其整體收入貢獻(xiàn)較小，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入及毛利率同比下降；同時(shí)，在抖音平臺(tái)的促銷推廣費(fèi)用投入增加、線下展會(huì)費(fèi)用增加，導(dǎo)致凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。
中國(guó)出版是為數(shù)不多的出版、發(fā)行、一般圖書毛利率均增長(zhǎng)的企業(yè)之一。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)出版的出版業(yè)務(wù)毛利率同比增加1.04%，發(fā)行業(yè)務(wù)毛利率增加2.45%。主營(yíng)業(yè)務(wù)中，一般圖書在出版業(yè)務(wù)板塊毛利率增長(zhǎng)0.97%，發(fā)行板塊增長(zhǎng)9.22%。發(fā)行板塊中，銷售量、銷售碼洋、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本均有下降，但營(yíng)業(yè)成本降幅最大，為48.60%。年報(bào)顯示，公司一般圖書發(fā)行板塊主要由人民文學(xué)出版社、商務(wù)印書館、中國(guó)大百科全書出版社、生活·讀書·新知三聯(lián)書店、現(xiàn)代教育出版社5家公司的下屬子公司開(kāi)展。2023年共發(fā)行一般圖書815.23萬(wàn)冊(cè)，收入16950.45萬(wàn)元。
新技術(shù)應(yīng)用風(fēng)起云涌
28家上市公司年報(bào)中均出現(xiàn)了人工智能、新技術(shù)等熱詞。出版發(fā)行企業(yè)對(duì)新技術(shù)的應(yīng)用猶如技術(shù)發(fā)展一樣，持續(xù)升級(jí)。
中國(guó)出版布局專業(yè)學(xué)科知識(shí)庫(kù)、數(shù)字教育云服務(wù)、醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)等，上線多個(gè)數(shù)字化平臺(tái)，為用戶提供系統(tǒng)化的“科研解決方案”，并推出國(guó)內(nèi)閱讀行業(yè)首款對(duì)話式AI應(yīng)用“閱愛(ài)聊”，提供創(chuàng)新體驗(yàn)的閱讀交互方式。旗下中華書局推出蘇東坡數(shù)字人、東方出版中心推出AI主播。
中信出版上線AIGC數(shù)智出版平臺(tái)輔助圖書出版，持續(xù)降本增效，并與百度聯(lián)合發(fā)布“中信書院AI閱讀助手”插件。時(shí)代出版搭建基于人工智能模型的文本和圖片GC機(jī)器人，賦能出版在圖片加工、封面設(shè)計(jì)、文字處理、數(shù)據(jù)管理等方面的應(yīng)用。時(shí)代出版還推動(dòng)各出版單位打造出版融合特色產(chǎn)品，數(shù)字新業(yè)態(tài)產(chǎn)品矩陣初見(jiàn)規(guī)模。鳳凰傳媒應(yīng)用人工智能技術(shù)賦能出版，開(kāi)發(fā)鳳凰智靈智能辦公平臺(tái)；開(kāi)發(fā)智能導(dǎo)學(xué)助手“文小慧”；完成數(shù)千冊(cè)《江蘇文庫(kù)》數(shù)字化建設(shè)。
中文在線AI主播實(shí)現(xiàn)了單播、雙播、多人播制作方式，支持制作不同類型的作品，實(shí)現(xiàn)旁白、角色音的區(qū)分，演繹更加豐富和貼合劇情。其在AI大模型、AI多模態(tài)方面實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。山東出版獲批山東省首家“國(guó)家文化大數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)基地”建設(shè)試點(diǎn)。新華文軒旗下9家出版社先后推出電子書、有聲書、現(xiàn)代紙書、文創(chuàng)等融合產(chǎn)品新品845種。
皖新傳媒開(kāi)發(fā)皖新朱子教育機(jī)器人，拓展文化教育領(lǐng)域數(shù)字新賽道，基于5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建成專業(yè)、智能、高效的平臺(tái)型供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。浙版?zhèn)髅酵顿Y數(shù)字出版基金，參與“文化+科技”領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，推進(jìn)投資賦能主業(yè)協(xié)同發(fā)展。果麥文化開(kāi)發(fā)“AI校對(duì)王”產(chǎn)品，并基于對(duì)漫畫和動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)和內(nèi)容的理解，訓(xùn)練相關(guān)的產(chǎn)業(yè)大模型。公司還投資上海星圖比特信息技術(shù)服務(wù)有限公司和愛(ài)漫閣（上海）智能科技有限公司。
教育出版依靠服務(wù)升級(jí)向市場(chǎng)要增量也是出版企業(yè)年報(bào)中的特色之一。
山東出版研學(xué)文旅業(yè)務(wù)快速發(fā)展，形成以曲阜為代表的儒家文化研學(xué)營(yíng)地，以青州為代表的人工智能學(xué)習(xí)體驗(yàn)中心，以臨沂為代表的沂蒙紅色教育研學(xué)營(yíng)地等營(yíng)地集群。2023年研學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)出團(tuán)6000多次，70多萬(wàn)人次，營(yíng)業(yè)收入3億多元，同比增長(zhǎng)4倍多。今年2月，山東出版所屬山東新華書店集團(tuán)牽頭成立中國(guó)新華書店協(xié)會(huì)研學(xué)教育專業(yè)工作委員會(huì)、全國(guó)新華研學(xué)協(xié)作共同體。
皖新傳媒教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓寬，推進(jìn)研學(xué)教育業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入3763萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)607.33%。時(shí)代出版堅(jiān)持“拓市場(chǎng)+多變現(xiàn)”兩手抓，成立全資子公司時(shí)代教育發(fā)展公司，業(yè)務(wù)范疇從單一課后服務(wù)向書香閱讀、研學(xué)實(shí)踐等綜合教育服務(wù)延伸。安徽新華印刷研學(xué)基地全年接待2.2萬(wàn)人次。
中原傳媒以出版融合發(fā)展（鄭州）重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和中國(guó)教育出版網(wǎng)為兩大支撐的教育綜合服務(wù)體系初步搭建完成，形成了大象e教、大象e學(xué)、大象e考、海燕e學(xué)等一系列數(shù)字教育產(chǎn)品。
南方傳媒提出“數(shù)智南傳”發(fā)展戰(zhàn)略，教育數(shù)字平臺(tái)建設(shè)持續(xù)向好。“數(shù)智南傳”發(fā)展戰(zhàn)略為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能增效。“粵教翔云數(shù)字教材應(yīng)用平臺(tái)”全年用戶活躍人次逾4300萬(wàn)，同比提升95.77%。“南方智慧作業(yè)系統(tǒng)”“語(yǔ)言樂(lè)學(xué)平臺(tái)”“粵高中學(xué)習(xí)平臺(tái)”等多個(gè)市場(chǎng)化項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
風(fēng)險(xiǎn)提示值得關(guān)注
除極個(gè)別企業(yè)外，28家上市企業(yè)年報(bào)中均提到了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)出版產(chǎn)業(yè)的影響。
中文在線附有致股東信《全力擁抱內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的“AI時(shí)刻”》，不僅指出技術(shù)帶來(lái)的沖擊，同時(shí)提出了前期投入以及AIGC技術(shù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
中信出版提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵害的風(fēng)險(xiǎn)，年報(bào)顯示，頭部暢銷書較易受到盜版侵權(quán)影響。中信出版知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心已形成打擊侵權(quán)盜版的成熟機(jī)制，報(bào)告期內(nèi)累計(jì)辦結(jié)1106起民事案件。中國(guó)出版同樣提出侵權(quán)盜版現(xiàn)象嚴(yán)重影響出版業(yè)健康發(fā)展。該公司在所有擁有版權(quán)的下屬單位設(shè)置專門版權(quán)人員規(guī)范運(yùn)作版權(quán)事務(wù)；跟蹤調(diào)查市場(chǎng)上的盜版情況，積極參與或配合有關(guān)部門做好打擊盜版活動(dòng)；研發(fā)版權(quán)保護(hù)的技術(shù)手段，但一定時(shí)期內(nèi)仍將面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力的風(fēng)險(xiǎn)，以及享有出版權(quán)的出版物被他人盜版所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。多家企業(yè)年報(bào)顯示，優(yōu)質(zhì)版權(quán)采集成本上漲，榮信文化、新經(jīng)典等均提出侵權(quán)盜版等對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響。
中國(guó)科傳提出，不斷走低的銷售折扣，持續(xù)走高的生產(chǎn)成本和營(yíng)銷費(fèi)用，都使出版機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間被一再壓縮。如何爭(zhēng)取更多的利潤(rùn)空間，如何提高渠道話語(yǔ)權(quán)成為擺在出版機(jī)構(gòu)面前的難題。
此外，稅收優(yōu)惠政策變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，減少核心人員流失風(fēng)險(xiǎn)也是出版企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)。
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